01开训仪式
11月4日，培训班开训仪式如期举行，复旦大学老龄研究院副院长、中国社会福利与养老服务协会会长吴玉韶教授，交通银行养老金融部总经理李利，交通银行养老金融部高级经理欧文海出席仪式，复旦大学老龄研究院培训中心主任杨丽君主持典礼。
复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶教授对交行学员来复旦学习提升表示热烈欢迎。他指出，人口老龄化是不确定时代背景下最确定的趋势，金融支持中国式养老，服务银发经济高质量发展，是写好养老金融这篇大文章的首要任务，本次培训意义深远。同时，他强调复旦大学老龄研究院一直在养老金融研究领域进行积极探索，曾发布《老龄金融发展研究报告》、《长期护理保险研究报告》两份研究报告，并多次成功举办“老龄金融创新研讨会”等专题活动。交通银行和复旦大学老龄研究院均对本次培训高度重视，希望学员们珍惜学习机会，共同探讨金融支持中国式养老的解决方案。
交通银行养老金融部总经理李利深入分析了当前交行备老客群和长者客群财富现状、养老财富管理挑战与交行应对举措。他强调，交行长者客群持有财富占比相对较高，养老财富管理需求非常迫切。面对国家基本养老保险的压力，交行以“给你稳稳的幸福”为理念，开发精准养老财富规划工具，整合全国养老数据测算资金需求，构建标准化养老财富规划体系。此次在复旦开展培训，希望进一步提升交通银行员工整体的专业能力，精准对接客户全生命周期养老财富需求，助力养老金融服务提质升级。
复旦大学老龄研究院培训中心主任杨丽君简单介绍本期培训班并严肃宣导了培训纪律。4天的课程帮助学员拓展宏观视野，学习国家政策，洞悉养老金融全貌，提升产品与资产配置、全生命周期财富规划能力。考核合格者可获得交通银行养老财富规划师资质认证和复旦大学非学历教育结业证书，助力学员实现能力跃迁，为养老财富领域发展注入新动能。
02课程学习
培训班通过专家授课、养老机构现场教学、实验室参观、小组研讨、集中汇报等形式，全方位赋能参训学员，课程主要包含《积极应对人口老龄化国家战略》《老年人心理前沿研究》《养老财富服务》《养老产业金融》《养老服务金融》《养老金融产品与资产配置》《全生命周期的养老财富规划与案例分析》等。
吴玉韶
复旦大学老龄研究院副院长、教授、博导
中国社会福利与养老服务协会会长
封进
复旦大学特聘教授
公共经济系系主任
复旦大学老龄研究院银发经济研究中心主任
郑丽
复旦大学老龄研究院副教授
上海市心理学会老年心理学专委会副主任
杨丽君
复旦大学老龄研究院
培训中心主任
阎志鹏
上海交通大学
上海高级金融学院教授
金缨
上海市人大代表
市人大社会建设委员会委员
上海市金源方程律师事务所主任
蔡燕庭
银行服务营销与风险管理
资深讲师
围绕“全生命周期养老财富规划的构建与客服服务”、“养老金融产品的场景化营销与客户陪伴策略”两个研究主题，8个小组结合工作实践案例与学习心得，汇报了学习和研究的初步成果。上海交通大学上海高级金融学院教授阎志鹏对学员汇报给予充分肯定，并基于各组的具体内容给出专业指导及建议。
03结业仪式
经过4天紧凑而充实的学习、讨论、交流，全体参训学员积极主动、勤奋认真、收获颇丰。交通银行股份有限公司养老金融部副总经理王玮、复旦大学终身教育处副处长张迪，出席结业仪式并为全体参训学员颁发结业证书。
交通银行养老金融部副总经理王玮指出，作为交行首批养老财富规划师，责任重大、使命光荣，要助力个体与家庭做好全生命周期养老财富规划和管理。本次培训内容高度浓缩，希望学员将所学知识作为“火种”带回所在机构，通过我们这支队伍的力量，散布火种、结出硕果。
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